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这一次国内钢铁业能熬过去吗?
更新时间:2015/2/8 12:13:03

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杭州某钢材市场里堆放钢材的场地杂草已经长得很高

  杭州某钢材市场里堆放钢材的场地杂草已经长得很高

  作为国内铁矿石进口主要港口之一的青岛港正面临用地紧张的局面,大量铁矿石堆积在港口,一度挤占到了边上的粮食储存仓库。截至8月24日,全国30个主要港口铁矿石库存总量为9895万吨,总库存创下23周来的新高。与去年同期相比,总库存增加374万吨。

  库存高企,需求减少让铁矿石的价格触及三年以来的低点。最新进口矿指数为94点,与去年同期相比下降了47.5%,意味着主要铁矿石品种价格接近腰斩。

  经过最近三年的疯狂投资,国内钢厂产能严重过剩。去年下半年以来,中国经济的疲软进一步降低了钢材需求。一降一升之后,国内钢厂和国外铁矿石巨头都不得不为始于三年前的疯狂埋单。

  三大铁矿石巨头业绩齐倒退

  2009年前后,一位在义乌做进出口贸易的伊朗商人和朋友合伙做起了铁矿石贸易。今年以前一直顺风顺水。

  “去年一年,公司在国内销售了300万吨铁矿石,今年到现在100万吨都没到。”这家公司的销售经理潘先生说。而且公司在伊朗和国内码头分别有10万吨和30多万吨的库存,其中不少存货已经在码头停留了四五个月。而去年在这些矿从伊朗到中国的20多天里就能找到下家。

  今年四月,这位伊朗商人和朋友开始筹备在伊朗当地开辟一处新矿,但后来因为从中国接到的期货订单很少而被无限期停滞。

  上月底,必和必拓宣布推迟一项规模达800亿美元的支出计划。该计划以中国为中心,准备在未来五年扩大其铁矿石、煤炭、能源和基本金属部门。此决议是在公司年度利润下滑35%的背景下产生的,这也是公司三年内利润首次出现下滑。

  对于推迟计划,必和必拓首席执行官高瑞思表示,由于中国经济增速放缓,预计大宗商品价格将会面临长期下跌。

  在必和必拓之前,世界最大的铁矿企业巴西淡水河谷也发表声明,将压缩2012年投资预算11%至129亿美元,并且推迟其最大铁矿石开采项目。公司投资者关系总监此前曾表示,中国经济复苏的信号仍十分微弱,而且未来很难保证10%以上“壮观”的增速。

  日前,花旗集团分析师指出,力拓的每股收益同比下滑约五分之一,营运现金流减少60%,接近2009年金融危机以来最低水平。

  潘先生认为,虽然中国钢铁产量没有出现大幅下滑,但高企的铁矿石和钢材库存以及未来经济发展的预期就足以让三大巨头对未来保持谨慎,“毫无疑问,全球矿商开始担忧中国经济为铁矿石带来的"超级周期"结束。”

  钢材需求大幅减少

  中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心联合发布的最新报告显示,8月份中国制造业PMI为49.2%,比上月下降0.9个百分点。这也是该数值自2011年11月份以来首次突破50%的荣枯线,显示中国经济仍在探底过程中。

  PMI创十一月新低是制造行业集体不景气的综合反映,而大部分行业都和钢材有着密切联系。

  铁道部公布的“2012年1-7月全国铁路主要指标完成情况”显示,1-7月铁路固定资产投资2257.14亿元,比上年同期减少967.05亿元,同比下降30%。其中,基本建设投资1884.44亿元,比上年同期减少949.86亿元,同比下降33.5%。

  钢材主要下游需求房地产行业仍在受政府宏观调控的影响。今年1-7月房屋新开工面积增速同比下滑9.8%,较1-6月下降2.7%,带动施工面积增速下滑至15.3%。一些钢材贸易商反映,往年这个时候会有一些新的工地来下订单,但今年几乎没有,而保障房的订单对市场而言远远不够。

  而国内造船业更是濒临破产边缘,船企新接订单大幅萎缩至一半以上。汽车业也面临着外需不振,库存较高的局面。

  另外,目前中国经济处于转变增长方式和去库存阶段,从根本上决定了钢材使用量不会大幅增长,何况钢材本身也存在产能过剩的情况。

  钢材需求减少,作为原材料的铁矿石哪有继续维持在高位的道理?经济学家谢国忠就表示,受中国经济的影响,未来铁矿石价格会回落到60美元附近,接近现在三大铁矿石巨头的开采成本。

  钢厂进入洗牌期

  “我们转型晚了。”日前中钢协副会长刘振江在接受媒体采访时表示,2009年全世界的经济形势和2008年下半年钢产量的负增长,给了钢铁业一个重要的转型机遇。

  转折点就在2008年年底国家出台的一系列刺激政策,这些政策鼓励加大对铁路、公路和基础设施建设的投入,为当时境况不好的钢铁业注入了一剂强心针。数据显示,仅2009年上半年,全社会固定资产投资91321亿元,同比增长33.5%。新开工项目计划总投资更是增长了87.3%。

  一位钢厂老板说,从2009年二季度之后,自己的钢材基本不愁销路。也就是在那时起钢厂便开始了快速扩产的进程。2010年国内新增高炉59座,2011年再新上高炉63座。截至2012年初,我国粗钢产能已高达9亿吨左右。而2009年以来新开工建设的3亿吨的产能,较2008年之前的总产能增长了50%。

  钢厂产能快速扩张的同时也发展出了众多的钢材贸易代理商,因为进入门槛较低,钢材贸易成为很多生意人的首选,随之引发各地大量建设钢材贸易市场。

  国内钢厂扩产冲动也给了国际铁矿石巨头们涨价的理由。伊朗铁矿石2009年平均价格只有84美元/吨,2010年平均价格涨到122美元/吨,去年这一数字达到顶峰,接近150美元/吨。

  疯狂之后总要有人埋单。眼下伊朗铁矿石价格跌至80美元/吨。而国内钢厂则陷入大面积亏损的局面。中钢协数据显示,上半年中钢协会员钢铁企业累计实现利润仅为23.85亿元,同比大幅减少545.49亿元,减幅95.81%。亏损企业亏损额142.48亿元,亏损面达到33.75%。

  分析师认为,如果之前和现在是钢贸商进行洗牌,那么接下去将轮到钢厂为四万亿时期的疯狂买单。分析师预计明年将有20%以上的钢厂将被淘汰。

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